11岁的男孩小杰（于坤杰 饰）自幼便和经营公路旅店的大舅（孙心福 饰）一家共同生活。小杰为了完成学校作业——制作一副“大海”主题剪贴画，渴望得到一本《海洋百科》图书。表姐（李蔓瑄 饰）原本答应为弟弟买书，然而大舅突遭车祸，真凶拒不赔偿，全家陷入麻烦之中。 小杰不忍为家人再添烦忧，决心通过自己努力得到图书。他穿行在城镇和乡村之间，游荡在现实与幻想边缘，少年与海的秘密翻涌浮现……
《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡……
