龙城赤焰帮二当家傅云月（凌美仕 饰）不顾哥哥傅云峥（赵英博 饰）的阻拦，伪装身份接近沈家少爷沈西泽（李枫 饰），为母报仇刺杀沈家老爷沈文德（姚清仁 饰）时，竟发现其中隐藏着更深的秘密。
抗战初期山东沦陷，中共早期老党员王老敢，以水泉酒馆为秘密联络点开展抗日活动。经夜袭酒馆获取情报、转移途中汇聚各方力量、历经尧村惨案等大事后，队伍不断发展壮大。包括土匪出身的汪仲文及豪门财主出身的贾贤良父子等，在日寇铁蹄下先后觉悟，形成了以党为核心的抗日统一战线。最终游击队通过地道诱歼计划，成功击毙松田，歼灭日军。故事展现了全民抗战的壮阔图景，歌颂了中华民族不屈的精神与共产党人的使命担当。
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