阴阳裁缝传人马三，施用神技穿针引线，保状师宋元缝头，续命逃过劫难，与状师宋元携手侦破各种离奇案还世问百姓公道，最终将贪官父子绳之以法。
督公慕容藏（邓凯 饰）本想培养仇人之女云娇（金子璇 饰）成为自己对付仇人的底牌，却在朝夕相处中渐生情愫，情不自禁爱上了她，因而陷入了爱与恨的挣扎。
